ที่ปรึกษาการเงิน (Freelance) ช่วยดูแลลูค้ารายได้สูง
รายละเอียดประกาศ
Union Wealth กำลังมองหาที่ปรึกษาการเงิน (Freelance) เพื่อช่วยดูแลลูกค้าระดับ High Net Worth ซึ่งต้องการวางแผนเกษียณ มรดก และการลงทุนระยะยาว
📌 งานที่ต้องทำ:
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นของลูกค้า
- วางแผนประกันชีวิต / ULIP / มรดก / เป้าหมายการลงทุน
- จัดทำแผนรายงาน และช่วยนำเสนอแนวทางให้ลูกค้า
- ทำงานร่วมกับทีม Financial Advisor และหัวหน้าทีม
- อัปเดตความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง
✅ คุณสมบัติ:
- จบสายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในสายนี้
- หากมีใบอนุญาต IC หรือใบอนุญาตตัวแทนประกัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจลูกค้ากลุ่มที่มีทรัพย์สินสูง และต้องการความเป็นมืออาชีพ
💼 ลักษณะงาน:
- งานจ้างอิสระ มีค่าตอบแทนตามโปรเจกต์และความสามารถ
- มีโอกาสร่วมงานต่อเนื่อง หากทำผลงานได้ดี
📍สามารถทำงานรีโมท + พบลูกค้าเฉพาะเคส (หรือทำงานร่วมกับทีม Union Wealth ได้ตามสะดวก)
📌 งานที่ต้องทำ:
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นของลูกค้า
- วางแผนประกันชีวิต / ULIP / มรดก / เป้าหมายการลงทุน
- จัดทำแผนรายงาน และช่วยนำเสนอแนวทางให้ลูกค้า
- ทำงานร่วมกับทีม Financial Advisor และหัวหน้าทีม
- อัปเดตความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง
✅ คุณสมบัติ:
- จบสายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในสายนี้
- หากมีใบอนุญาต IC หรือใบอนุญาตตัวแทนประกัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจลูกค้ากลุ่มที่มีทรัพย์สินสูง และต้องการความเป็นมืออาชีพ
💼 ลักษณะงาน:
- งานจ้างอิสระ มีค่าตอบแทนตามโปรเจกต์และความสามารถ
- มีโอกาสร่วมงานต่อเนื่อง หากทำผลงานได้ดี
📍สามารถทำงานรีโมท + พบลูกค้าเฉพาะเคส (หรือทำงานร่วมกับทีม Union Wealth ได้ตามสะดวก)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
30,000 - 100,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
กรุงเทพมหานคร
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
4 เดือนที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้